QEV Technologies prepara su salida a bolsa tras la fusión con Spear

La empresa resultante, la que saldrá a los mercados, se llamará QEV NV y nacerá con una valoración implícita de 209 millones de euros. La fusión se aprobará el 27 de septiembre en una junta extraordinaria de accionistas de Spear y la cotización empezará a continuación.

Esta operación tiene ya 23 millones de euros de capital asegurados para “acelerar el despliegue de fondos correspondientes, entre otros el PERTE_VEC, autorizado por la Comisión Europea y el Gobierno de España”.

El capital proviene de cuatro fuentes diferentes: los accionistas de Spear, nuevos inversores privados que han entrado a través de una operación PIPE, una inversión de Inverready, que actualmente ya es accionista indirecto, y una línea garantizada por los promotores de la SPAC. Esperan que la cifra de 23 millones se incremente antes del cierre de la fusión.

Pese a cotizar en Ámsterdam, QEV Technologies mantendrá su domicilio fiscal y sede en Barcelona. Su gran proyecto es el Hub de la Descarbonización, que tendrá una capacidad para producir hasta 180.000 vehículos eléctricos al año.

QEV Technologies pronostica que sus ingresos se multiplicarán por cuatro al cierre del año 2023 y espera vender 16.000 vehículos al año a partir de 2027. De la misma forma, asegura que está “en negociaciones avanzadas para convertirse en proveedor de vehículos eléctricos de última milla y en suministrador de autobuses eléctricos para empresas nacionales e internacionales”.

"El mercado de vehículos comerciales ligeros y autobuses eléctricos se está acelerando a un ritmo vertiginoso a medida que las empresas tratan de electrificar sus flotas y suministrar sus productos y servicios de forma sostenible”, ha dicho el consejero delegado de QEV Techologies, Joan Orús.

“QEV Technologies ha desarrollado su experiencia en movilidad eléctrica a lo largo de los últimos 10 años y ahora está alcanzando un punto de inflexión. La electrificación de las cadenas de suministro y las redes de transporte mundiales ha creado un entorno de oferta limitada al que queremos dar servicio con nuestra amplia experiencia en movilidad eléctrica y nuestras capacidades de producción altamente competitivas".

Jorge Lucaya, co-CEO de Spear, explica los motivos de su apuesta por QEV. “QEV Technologies es el candidato ideal para la fusión. Combina experiencia tecnológica en movilidad eléctrica con capacidades de producción competitivas en costes y pedidos concretos. En SPEAR vemos la ventana de mercado a la que QEV está atendiendo como un gran atractivo”.

John St. John, co-CEO de Spear, coincide. "Spear ha cumplido su objetivo de ofrecer una vía de acceso a los mercados de capitales para una empresa privada de alto crecimiento que, pese a haber demostrado su capacidad hasta la fecha, aún tiene un importante potencial por delante, y de combinarla con capital y experiencia para apoyar esa expansión. Consideramos que QEV tiene ante sí un futuro apasionante y fructífero a largo plazo y estamos deseando ayudarla a que alcance sus objetivos".